3万通の営業メールを、自動でCRMに

課題

営業のやりとりはすべてメールで行われていましたが、その履歴は各担当者の受信箱の中だけ。リード管理は別途Excelで行われており、過去のやり取りを探すのに時間がかかり、担当者が変わると履歴が失われるリスクを抱えていました。

取り組み

既存のメール環境はそのままに、受信メールを自動で解析してCRMに集約する仕組みを構築しました。会社ごと・案件ごとにやりとりが自動で紐づき、誰でも過去の経緯を追えます。

導入時には過去約3万通のメールを一括で取り込み、約6,000社のリード台帳を自動生成。ゼロからの入力作業は一切ありませんでした。

結果

• 手入力ゼロで営業履歴が自動的に蓄積される体制に
• 担当者個人の受信箱から、会社の資産としての顧客データベースへ
• サーバーレス構成で、月々の運用費は最小限